从项目管理角度谈招标方案编制

从项目管理角度谈招标方案编制

范俊峰

五矿国际招标有限责任公司100044

摘要：建设单位对招标工作关心最多的就是招标方案，本文结合作者长期从事的各种招标项目实操经验，从项目管理角度探讨了招标方案乃至招标文件编制的重点内容。

关键词：项目管理、招标方案

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正文

项目建设单位对招标工作最关注的就是招标方案，招标方案最终又会以招标文件的形式来落实。2019年3月15日，国家发展改革委和住房城乡建设部联合发布了《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》[1]，强调“要遵循项目周期规律和建设程序的客观要求，为固定资产投资及工程建设活动提供高质量专业技术服务”，强调增强工程建设过程的协同性。这就是要求从项目管理全局看问题，以项目管理质量为导向编制招标方案。

一、项目管理的要素分析

项目管理是一门科学，从学校到社会都有很多人在研究这门科学。主流的观点都认为项目管理是一个有计划、有目标、有范围、有标准的复杂系统工程。一般来说，它具备如下要素：整体方案、具体范围、时间周期、成本控制、项目团队、质量标准、组织管理和风险控制。

二、项目管理各项要素对应招标方案编制的哪些重点内容

通过项目管理的上述要素分析，也就从项目建设单位的角度，尤其是从建设单位项目经理的角度明白了做好一个项目应该考虑到的方方面面，也就能够对应地思考和完善招标方案编制应该把握的重点内容。

1、项目管理的整体性对应着招标方案中的系统性考量和具体采购需求。在工程招标项目中，系统性考量的要素很多，通常来说如何立项，如何确定招标人身份，招标人身份与后期合同执行及资金拨付是否融通，项目建设是否与其它项目有交叉影响，投标人资质如何设定[3]，都属于系统性考量的内容，在启动之前就要考虑周到，尤其要参考以往成熟项目经验，避免低级错误。

2、项目管理的具体范围对应着招标方案中的具体工作范围。招标方案编制中，尤其是工程项目招标方案编制中，经常遇到“标包划分”或“标段划分”的问题，这就是划分项目具体工作范围的典型内容，如果考虑不周或划分不当，就可能会产生标包划分过细以致于项目管理成本过高、或标包划分过粗影响投标人参与积极性甚至流标的问题。

3、项目管理的时间周期对应着招标方案中的工期要求或服务期要求。现实工作中，经常出现“为了招标而招标”的现象，招标文件中明确的工期或服务期或供货周期过于苛刻，不但可能会引发投标人恶性竞争，甚至可能出现投标文件响应弄虚作假，进而严重影响招标工作的公平公正。

4、项目管理的成本控制对应着招标方案中的“预算金额”或“招标控制价”。在工程招标项目中，“招标控制价”必须是由专业的造价咨询单位结合工程量清单计算产生；在政府采购货物或服务类项目中，招标方案中的“预算金额”则必须和行政管理部门批复的项目预算保持一致[3]。除此之外，项目管理的成本控制还与招标方案中的价格评审方法有关，招标方案中的价格评审使用“低价优先法”或“综合评估法”会直接影响投标人的报价方案和竞争意识。

5、项目管理的项目团队对应着招标方案中的“项目经理资格及业绩要求”和“项目团队专业技术经验要求”。在工程招标项目中，视工程规模和复杂性的不同，会对投标人的项目经理配置提出具体执业资格要求，同时会从团队稳定性和专业性的角度，对投标人项目团队的劳务合同、社保凭证和类似工作经验提出具体要求。甚至在某些特殊地域或领域的招标项目中，还会在招标文件中提及投标人项目团队对当地民风民情和交通环境的了解和适应程度。

6、项目管理的质量标准对应着招标方案中的项目质量要求及合同文本中的奖惩措施。工程招标项目中的质量要求通常都是按国家质量管理标准“合格”要求，货物采购或服务采购中的质量要求，通常都是“按招标文件中明确的参数要求或具体指标要求”，这些要求通常还会在合同文本中加上对应的奖惩措施，从而保障招标人的基本权益。

7、项目管理的组织管理和风险控制对应着招标方案里对投标人专业技术能力和组织管理能力的横向比较与评审。通常招标方案或招标文件中对这种带有发挥性质的内容只做评审要求，不提具体标准，就是要求投标人能够结合自己专业技术能力和具体经验，在投标文件中给出具体的组织管理方案及风控措施。这种模式尤其适用于大型工程招标项目和服务类招标项目，甚至适用于磋商采购项目，通过采购程序就完善了采购需求。

三、招标方案编制的重点内容应当从哪些方面提高质量

1、针对采购需求和工作范围设置环节，可以请项目建设单位借鉴和参考类似项目，但是务必强调不能简单“生搬硬套”。作为招标公司，应该结合自己掌握的知识库和大数据，给项目单位提供尽可能贴近项目需求的招标文本，给项目单位提供尽可能专业的标包划分建议，向项目单位介绍类似的招标案例分析，帮助项目单位尽快明晰采购需求和工作范围，同时结合项目特点提示“应当修改的关键点和风险点”，尽量减少走弯路、走错路的问题。

2、针对工期（服务期）设置和预算金额（控制价）设置环节，务必给项目单位强调国家法律要求和规范要求。提示项目单位要严格依照行政主管单位的批复设置预算金额（控制价），严格依照工程定额标准或行业标准合理设置工期或服务期。针对进场招标项目和政府采购项目，还要提示项目单位有关“合同备案”的管理规定，提示项目单位要在主管部门和社会监督下完成采购工作

[4]，进而务必科学合理设置相关采购要求。

3、针对项目团队资质与规模设计环节，务必兼顾合法性与合理性。既要依照国家相关资质管理规定和项目本身的规模及复杂度，给项目建设单位提出合理的团队人员资质及规模要求或修改意见，避免出现资质和规模设置过高或过低的问题，又要结合项目建设单位的个性化采购需求，在团队人员评分项设计中向投标人传递清晰明确的需求标准，进而降低招标项目过程中的质疑和投诉几率，提供采购效率和质量。

4、针对项目质量控制的落实环节，除了依照国家行业标准，在招标文件中合理使用相关专业术语外，还要认真检查项目单位提供的合同文本，必要时把国家相关部门颁发的专用合同文本提供给项目单位使用或参考。通过合同文本中的权利义务划分及相关奖惩措施设置，明确质量管理标准，减少推诿扯皮，保障采购质量。

5、针对项目组织管理和风险控制落实环节，努力在评标指标设置中形成一定的层次结构，尽量细化、量化评分标准，一方面能够通过横向比较真实评价出投标人的水平，一方面又尽量避免评分设置过于主观性，减少评委可以凭借主观印象人为控制评标结果的空间，不断接近“科学合理”的评审标准。需要说明的是，项目管理中风险控制，有法律风险、政策风险和履约风险多种内容，在招标方案的编制过程中要全方面考虑。

四、结束语

招标工作本身既是项目全过程管理的重要环节，又深刻地影响着项目全过程管理的质量。努力发挥“结果导向型”思维，不断思考招标方案和项目管理工作的联系，进而改进招标方案编制的质量，提高招标工作的服务质量，这既是服务项目建设单位的基本要求，更是开拓提高招标业务市场影响力的重要要求。

参考文献：

[1]《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见(发改投资规〔2019〕515号)》-2019

[2]《最新施工企业资质标准》 -2015

[3]《中华人民共和国政府采购法》 -2003

[4]《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程项目施工招标投标行政监督工作的若干意见》 -2006

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