浅析专利分析方法和意义

浅析专利分析方法和意义

肖鑫

天津长芦新材料研究院有限公司 天津 300350

摘 要：介绍了专利分析的方法和意义。

关键词：专利分析；方法；研发

一、前言

专利是技术信息最有效的载体，囊括了全球90%以上的最新技术，应用前景好的学术成果都会进行专利申请，且其内容详实准确。如何在浩瀚的专利文献中找到企业需要的信息是专利分析的主要内容，显然专利分析的上位概念是情报分析。

专利分析是在全面、准确检索专利信息后，对其进行加工、处理，并结合产业、技术等其他信息进行分析，利用统计学方法和技巧使这些信息转化为具有总揽全局及预测功能的竞争情报，从而为企业的技术、产品及服务开发中的决策提供参考，是提高企业创新水平、把握市场方向的重要途径，也是避免专利纠纷、规避经营风险的有效手段^[1]。与大数据分析有很多相似之处，专利分析的数据量庞大，涉及的技术领域多和特定技术特征丰富，对专利申请趋势、技术构成、技术功效、重点产品、申请主体等方面进行定性和定量分析，得到有效且有价值的专利分析结果，其将会对后续研发、生产、投资等决策产生重大影响^[2,3]。

二、专利分析的意义

专利分析一定是与企业发展需求紧密相关的，即专利分析具有很强的目的性。明确目的是专利分析的起点，也是专利分析意义所在。企业分析专利的类型非常多。

在项目开题前，通过专利检索分析可以确定技术构思是否已经被他人申请专利或已经取得专利权，是否在保护范围和保护期内，排除所制造或销售的产品落入他人专利权的保护范围的可能性，从而避免专利侵权风险；也可以通过专利分析掌握竞争对手的研发方向和专利布局，获得有效的竞争情报，为科学制定研发决策提供支持。某些技术领域的专利在申请之后放弃了获得持续保护的机会，或者某些具有很高经济价值的专利即将或者已经过了专利保护期，这些专利的分析亦会对研发工作产生重要意义。

在研发过程中，通过及时跟踪专利信息，一方面可以寻找技术创新的灵感，一方面可以避免重复研发，提高研发的起点和研发效率。通过检索某一技术主题的所有专利，进行分析，提取出有关重要的市场信息、技术信息、研发信息、技术发展方向信息，对专利布局和研发的方向创新性有重要的指导意义。站在前人的肩膀上进行研发生产实践是明智的，我们不可能掌握所有的最先进的技术，但我们有能力掌握我们所涉及领域的最先进技术或者理念，并指导我们进行研发工作。

无效程序中的证据搜集检索中，可利用检索到的在先公开的技术，作为无效程序中质疑对方专利权新颖性、创造性的证据。这是专利侵权风险产生后最直接和有效的手段之一。

对进出口企业，无论是企业走出去，还是引进国外的技术，需要规避专利侵权风险，通过专利分析掌握相关专利情况，并获得专利侵权风险的警报，为拓展海外市场以及国内技术和产品的应用提供法律保障。

三、专利检索标准

专利数据库浩瀚如海，如何全面检索到目标专利信息，确定专利分析的范围和数量是一项非常重要且具有技术含量的工作。尤其要充分考虑分析的时间和地域要求、需要的数据项、分析维度以及数据库的特点等多个因素，应当包括多个互为补充的数据库。

真实性是专利分析的生命线，专利分析将会对研发、生产、投资等一系列决策活动产生重大的影响。专利信息由一篇篇专利构成，相当于会计凭证，或者是会计账簿，专利分析就是将个别的、看起来不相关的孤立信息进行专利技术的整体概括、发展态势、分布状况、竞争力量等方面进行多维度分析，从而形成系统的、完整的具有较高技术与商业价值的可利用的信息，也就是专利分析报告，相当于会计领域的财务报告，只有当专利分析报告真实的反映专利库中的信息，其才能为研发工作、生产管理、投资决策提供真实可靠及时的技术情报、法律情报、商业情报。

专利中存在一些保护范围过宽或者非正常申请专利的情况，但不能否认专利库是最全面的技术资料库，其必然包含了技术发展趋势对市场的反馈和再反馈。专利分析通过统计的方法梳理技术也是去伪存真、去粗取精、由表及里的过程。因此，适当数量和范围的有效专利信息是专利分析的基础，如此才能将技术本来的面目描述清楚。而检索策略确定的专利信息的范围是否全面、是否有效就会影响最终专利分析的结果。检索阶段的最重要环节就是检索策略的确定，大体上，分析专利信息范围是否得当的标准分为“检索的全不全”和“检索的有没有”两大类，这两大类也对应着两种主要的检索需求。

对于“检索的全不全”主要针对的是某一特定技术领域，为得到一种概括性的结论，通过分析提取出有关重要的市场信息，技术信息，研发信息，技术发展方向信息，对专利布局和研发的方向创新性有重要的指导意义。“检索的全不全”是对专利信息数量和范围的标准要求。一般做法是比较之前了解的相关专利在所有检索到的专利中的比例来确定，比例越高说明检索策略得当，检索出的专利越全面。通过调整检索策略，直到达到一个满意的检索全面度。

对于“检索的有没有”主要是针对某一种技术，为得到最接近的对比文件。调整检索策略得到与该技术最接近的一个或几个现有技术。一般用于专利申请前的检索、无效竞争对手专利规避竞争对手的某项技术等情况。这种情况对检索策略要求更高，找到该技术的对比文件是确定该技术是否具有新颖性和创造性的关键。其核心要点在于相同领域和技术启示，即是否符合专利法第22条第2款的详细规定。

四、专利分析方法

在有了基础专利范围的情况下，就需要对其中的每一篇专利进行数据处理。以下专利分析的论述主要针对“检索全不全”中涉及整体概括的专利分析。数据处理是将检索到的原始数据转化为专利分析样本数据的关键环节，数据处理的质量将直接影响专利分析结果的准确性。

（1）申请人分析：

选取重点申请人分析是专利分析中常见的分析思路，其目的在于从市场主体或者研发主体的角度，识别和了解竞争对手，或者是选择对标学习的目标。最常见的做法是通过申请人的排名、申请人的类型、申请人数量发展趋势、申请人随时间发展态势以及申请人之间的合作关系等方面进行统计，对该技术领域不同申请人各自的基本状态和相互之间的联系进行初步梳理，为后续申请人深度研究选取研究对象或者研究行业发展提供信息支持。

专利的本源是为了刺激科技发展中的市场经济，所以市场主体视野下的专利分析就尤为重要，基于其所拥有的专利技术数量，可以判断其可能的市场竞争力。基于专利技术数量随时间的发展态势，可以看出这些申请人是从什么时间进入了该技术领域的研究，是否还在持续进行研究，更为重要的通过对其中技术问题的分析，可以判读其技术可能的成熟度，以及未来技术发展的方向。这也有利于帮助研发人员更准确的锁定重要申请人。

从某一技术角度对申请人进行专利分析类似于横向分析，而对锁定的重要申请人进行产业链分析纵向分析，配合市场调研，也会对上下游产业链有更深的理解，对研发项目发展方向有一定指导意义。

此外，也可以对申请人之间的关联关系进行分析，基于共同申请人的信息而进行的合作申请分析。一方面可以对合作申请人之间的合作模式进行分析，是产学研结合的研发模式，还是上下游合作的研发模式，或者是平台技术与特色技术的配合的研发模式。另一方面，对市场主体和创新主体的合作关系进行分析，也有利于更准确的理解所研究领域的技术竞争格局和研发力量分布。

（2）目标市场分析

对外贸易企业或者技术引进型企业尤其要重视目标市场分析，即要关注专利申请意图或者已经在哪些地区具有市场应用前景或者属于市场集中地区。

目标市场国、地区即专利布局地，是指该项专利申请意图在哪些国/地区获得专利权，通常根据公开号中的国别信息确定。专利布局地的专利申请数量主要表明了申请人将该国家、地区选为相关技术、产品目标市场的倾向性，从侧面反映出其市场容量和发展前景，同时也可能在一定程度上反映了特定国家、地区中同行竞争者的实力。

目标市场分析同市场分析有类似，根据产品或者技术的特性有针对性的利用差别优势选择或定位目标区域或者客户。

（3）申请量分析

发明或实用新型专利文献记载了新的技术方案，专利文献作为技术文献的一种，其申请量的分布与变化直观地反映了相关技术的发展现状与变化趋势，从而反映出市场对该技术的需求和竞争程度。对某一领域的技术、产品、应用分别进行申请量分析，发现研发进程和市场应用情况。

（3）技术标引项分析

专利制度是给天才之火浇上利益之油，其核心就是通过公开技术，来保护有市场应用前景的技术或者产品，将目光聚焦到专利申请所承载的技术信息上，对相关技术内容进行专利分析是其中最重要的方面。

一方面，根据对技术方案进行技术分解，为专利文献贴上不同层级的技术标签，从而能够分门别类的对不同细分领域的各个技术分支进行统计、比较和分析，并在对比过程中通过进一步引入著录项目标引项等其他标引项进行二维或多维的交叉分析，从而从不同的维度对技术进行解读。通过多维度的技术分析也能够很快的发现该产品的技术壁垒在哪里，应用主要集中在哪里，应用中还存在什么问题，研究热点集中在产品研发还是产品应用。

另一方面，通过筛选和确定具有代表性的重点专利，对其技术内容进行深度解读，梳理技术发展的脉络，绘制技术路线图等。一方面需要对技术标引项进行分析，另一方面对时间跨度进行分析，从而对技术发展脉络进行整体把握

技术标引项分析的目的之一是把握技术发展的方向，预测技术发展的动向，寻找可供借鉴的研发思路。通过统计各技术分支的态势，定位所述技术生命周期的位置，对比不同重要技术持有人的研发思路和研发方向，明确技术路线图上节点性技术，从不同的角度了解从过去到现在的技术发展方向变迁，然而，单纯地讲述过去仅仅是提供一个作为谈资的故事，复盘始终是为了选择今后前进的道路。“预测未来”并不容易，通过市场反馈、客户体验以及产品的应用开发，结合专利分析，将发展方向的多角度分析结果相互验证，综合判断，从而尽可能地去逼近更准确的预测结果，同时，也可以通过梳理各方主体的技术特点，看清其他人向着目标前进所走过的路，博采众长或者另辟蹊径，为自身的科技研发提供助力。

现代工业纷繁复杂，很多研发生产项目本质上不是由一个创新生产主体完成的，合作是现代工业最重要的主色调。通过技术标引项分析，也可以发挥不同创新主体差别优势，从而达到共赢的目标。从另一个角度看，技术应用、产品研发、产品应用、市场反馈甚至政策法律从来不是一个孤立的个体。另一方面，在研发中发现和拓展应用，在应用开发和市场推广中指导研发生产，从而实现研发与生产、下游应用、市场之间的良性互动，而并非每一个环节闭门造车，成为一种封闭的发展环境。技术标引项的分析也是一种发挥各自差别优势，寻找合作伙伴，实现共赢的过程。技术标引项分析能够分辨出技术为谁所持有，专利产品由谁所制造，谁在应用该技术或产品以及不同的持有者或制造者的实力到底如何。通过技术标引项分析，与锁定的申请人或发明人交叉分析，从而提供潜在的可开展合作的创新主体。

针对研发过程中遇到的问题，通过技术标引项与专利维护情况的交叉分析，“找漏”找到那些已经过期或者未经性有效保护的专利，结合自己的生产上下游情况进行研发生产活动，或者取得那些能够绕开专利壁垒的技术方案。

此外，技术生命周期、行业专利侵权诉讼、失效专利的技术挖掘等也是专利分析中的重要组成部分，不再展开。

五、专利可视化与分析报告

专利分析的可视化，即将专利分析的数据结果通过饼状图、柱状图、趋势图等各种形式形象、生动、直观的将专利分析的结果呈现出来的过程。

专利分析后撰写分析报告，报告可能寥寥几页纸，但却是指导研发生产和投资决策非常重要的一部分。专利分析绝非天马行空，“没有调查就没有发言权”，专利分析是基于大量数据分析踏踏实实的工作而取得的成果，其难度不仅在于统计的繁杂，更在于其是在本领域技术的扎实理解和认识的基础上，综合应用开发以及市场而做出的一种综合性很强的分析。

六、结语

经济市场纷繁复杂，专利分析主要是对技术问题的反应，落实到实际，必须结合现有的产业链情况、上下游关系、市场应用调研、竞争对手的财会分析、国家政策调整方向、社会发展趋势等，才能为研发工作、生产管理、投资决策提供真实可靠及时的技术情报、法律情报、商业情报。

参考文献

[1]杨铁军.创新主体专利工作实务手册[M].北京：知识产权出版社，2013：59.

[2]马天旗.专利挖掘[M].北京：知识产权出版社，2016：9.

[3]张涛，马海群.国际数据政策文献研究现状、前沿热点与演化趋势分析（1989-2018）[J].情报科学，2020，38(9):149-156.

作者简介：肖鑫（1987—），男，硕士，化学工程工程师，从事含氟精细化学品研发和市场应用开发工作。